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紫金矿业股票即将上市 投行又迎业务上升期?

讯捷财经

  紫金矿业股票即将上市

  11月29日,紫金矿业公开增发的 23.46亿股 A 股股票在上交所挂牌交易。此次公开增发是市场5年以来的首批公开发行项目,也是8年来市场最大规模的公开增发项目。紫金矿业今日开盘报3.54元,较3.41元/股的发行价仍溢价3.81%。

  另一边,新泉股份在11月27日晚间公告表示由于资本市场环境变化,公开增发失败,为刚刚出现活跃苗头的公开增发泼了一盆冷水。阔别五年刚刚回归的公开增发未来会呈现怎样的格局?

  时隔5年,公开增发又活跃

  阔别市场五年之久后,公开增发再回归,而紫金矿业公开增发募资80亿元,并超额认购了13亿元,令市场惊叹不已。

  按照此次发行价格3.41 元/股的水平来看,该价格不低于招股意向书刊登日即 2019 年11月13 日前二十个交易日紫金矿业 A 股股票均价。同时,相比于停牌前价格3.44元/股,仅折价了0.87%,几乎相当于市价发行。

  更值得一提的是,网下获配的机构投资者中,不仅包括中国人寿养老保险、泰康资管、平安资管等长线资金大户,还包括兴全基金、工银瑞信基金、中欧基金、博时基金、易方达基金、嘉实基金、建信基金以及高毅资产、凯丰投资等头部基金管理公司。还有中非发展基金这一国家主导的产业基金。甚至于,山东金控、中国黄金等“同行”都参与认购。

  此外,整个项目从获得批文至发行完毕历时仅十几天。这次成功的公开增发无疑为这一销声匿迹了五年之久的再融资品种提振了一把士气。

  公开增发作为一种再融资工具,对发行人分红和盈利条件等有着苛刻的条件。比如,根据《上市公司证券发行管理办法》,公开增发除需要满足公开发行的一般规定外,还需满足最近三个会计年度加权平均净资产收益率(ROE)平均不低于6%等多个条件。另外,上市公司既需满足现金分红的要求(最近3年现金分红的比例至少要达到年均可分配利润的30%),又需要满足财务指标的要求(最近3年盈利(创业板为最近两年盈利)、不存在利润下滑50%以上的情形)等。

  相比之下,定增发行显然效率更高,且约束条件也更少。在此背景下,公开增发逐渐无人问津。此前,A股市场上最后一单公开增发结束于2014年5月,在沧州大化完成当年唯一一单公开增发项目后,公开增发市场也就此沉寂,直至今年4月拓斯达获批后才重新开启。

  紫金矿业股票扩展:紫金矿业拟公开增发 募资80亿布局海外矿产

  紫金矿业1月1日晚披露公开增发预案,本次公开增发募集资金总额将不超过80亿元,用于收购Nevsun公司100%股权;发行股票的数量不超过34亿股。值得注意的是,这也是去年拓斯达和新泉股份重启公开增发的尝试后的新案例。相比前述两家公司各自不超过10亿元的募资总额,紫金矿业80亿元的募资体量相当庞大,对市场的指标意义也更为显著。目前证监会已先后受理拓斯达和新泉股份的公开增发申请。

  加速布局海外矿产

  回溯公告,去年9月紫金矿业公告,公司与Nevsun签署 《收购执行协议》,与Nevsun的董事和管理层签署《锁定协议》,紫金矿业将通过境外全资子公司金山(香港)国际矿业有限公司 (简称“金山香港”) 设立的子公司, 以每股6加元的价格,向Nevsun全部已发行股份3.03亿股及其他在要约结束前发行的Nevsun股份发出现金要约收购。其中,紫金矿业下属子公司管理的紫金环球基金持有Nevsun319.72万股。

  本次要约收购的交易金额约为18.39亿加元(基于Nevsun现有已发行股份和期权,假设全部已发行期权行权;不含紫金环球基金持有的股份),约合人民币93.63亿元。

  资料显示,Nevsun成立于1965年,在加拿大多伦多证券交易所和美国纽约证券交易所两地上市。

  Nevsun是一家以铜、锌、金为主的矿产资源勘查、开发公司,旗下拥有非洲厄立特里亚在产矿山Bisha铜锌矿项目60%权益,以及塞尔维亚Timok铜金矿项目(上带资源为高品位铜金矿,拥有100%权益;下带资源为大型斑岩型铜矿,目前拥有60.4%权益,最终权益可能稀释至46%)两个旗舰项目,合计在塞尔维亚、厄立特里亚、马其顿拥有27个探矿权。

  去年9月6日紫金矿业披露要约收购Nevsun后,目前进展顺利。1月1日晚紫金矿业披露显示,截至多伦多时间2018年12月28日下午5点,本次要约收购的初始要约期(要约正式发出后105天)已届满,接受要约的Nevsun股份已2.77亿股,占Nevsun已发行股份的89.37%,本次收购所有条件均已满足。公司将在3个交易日内向上述接受要约股东支付收购款项。

  为配合本次要约收购,1月1日晚紫金矿业抛出一份80亿元的公开增发方案。本次公开增发募集资金总额将不超过80亿元,用于收购Nevsun公司100%股权;发行股票的数量不超过34亿股。

  收购完成后,紫金矿业将新增铜资源储量(按权益)约825.30万吨;新增金资源储量(按权益)约241.80吨;新增锌资源储量(按权益)约187.70万吨。

  紫金矿业主营业务以黄金、铜、锌矿产开发为主,公司2017年年报和2018年的半年报均指出,公司海外项目运营的贡献在继续提升。

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