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巨额债务偿还压力住房企业聚在一起融资

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债券

7月14日,旭辉控股集团宣布,公司及其子公司的担保人已与票据发行的初始买方达成购买协议,并发行了票面利率为5.95%的2025年到期的3亿美元优先票据。预计净收益约为2.97亿美元,将用于现有债务的再融资。近日,中国, 融创, 阳光城, 中国, 绿城,等10多家房地产企业。已经发布了融资计划,而融资主要用于偿还债务。

多种方式融资

据亿翰智库统计,上周亿翰智库监控的50家房地产企业融资规模为142.9亿元,海外债务融资平均成本为11.5%。

绿城中国在7月13日宣布,它已经向港交所提出申请,并被批准发行3亿美元的优先票据,这些票据将于2025年到期。根据中国, 绿城7月7日的公告,拟将发债所得用于现有债务的再融资。

佳兆业集团7月9日宣布,公司拟将债券发行收入用于一年内到期的中长期海外债务的再融资。根据公告,公司计划此次发行两种债券,包括2025年到期的3亿美元优先票据,票面利率为11.25%;2023年到期的4亿美元优先票据的票面利率为9.75%。数据显示,佳兆业集团之前已经发行了2只公司债券。

除了海外债务,住房企业还发展了各种融资方式。7月3日,中国金茂与配售代理达成配售协议,共配售约6.02亿股新股。根据公告,公司打算将募集资金的净收益用于竞标土地和偿还债务。

7月9日,深交所披露,五矿光大资产支持专项计划状态更新为“通过”。拟发行金额为20亿元人民币,债券类别为资产支持证券,发行人为中交房地产。

此外,美的地产于7月9日披露了发行第三批公司债券的计划,龙湖集团于7月8日宣布了2020年发行第一批中期票据的计划。

据中国证券报记者不完全统计,上周,房企共发行了16只国内债券,总发行规模达180亿元。

新一轮偿债高峰

上周,房企的大部分融资目的是“借旧还新”。住房企业融资的背后是新一轮的债务偿还高峰。

根据克而瑞研究中心的数据,7月份将有32笔债券到期,总额为554.84亿元,比上个月大幅增长91%。

数据显示,从2020年6月到12月,有64笔美元债务到期,总额为204.37亿美元。其中,6月、8月和11月到期的债券最多。

6月份,房企集中进行了一波配股融资,融资的目的经常提到偿还债务。例如,万科企业6月4日宣布计划发行3.1559亿股新h股,并计划用净收益偿还公司的海外债务融资。

根据壳牌研究院的报告,2020年下半年,住房企业的债务偿还将达到高峰,境内外融资券的到期规模约为5588亿元,同比增长58%。据壳牌研究院预测,未来2-3年,债券互换和融资需求将持续增长。根据《中信证券研究报告》,未来三年房地产业美元债券的到期规模分别为348亿美元、478亿美元和339亿美元。

诸葛住房搜索数据研究中心分析师陈霄,表示,总体融资环境相对乐观,融资成本较低,这是住房企业的一个融资窗口。一些业内人士表示,除了下半年的偿债高峰因素外,这也是房企在6月和7月利用最后一个窗口频频发力的原因之一。

6月24日,银保险条例

日前,银分行三个支行的建设共收到罚款175万元,罚款的原因包括违规办理房地产企业融资业务。中国工商银行分行口支行因未在贷款前对房地产贷款进行尽职调查,导致贷款资金被挪用,被罚款50万元。陈霄告诉记者,金融监管不断升级,下半年融资环境面临收紧。

(文章来源:《中国证券报》)

每日金融名言:强者恒强弱者恒弱,择强汰弱是明智的选择。

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(编辑:讯捷财经网)

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