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金融股权投资嘉年华:信托公司盈利30亿元

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银行

一些信托公司正在享受金融股权投资红利,而另一些则在默默清算其股权并退出。

记者调查显示,截至目前,68家信托公司已经参与了148家金融机构,包括银行、证券公司、基金公司和期货公司。值得注意的是,在金融股权投资增加的同时,信托公司对私募股权投资基金、金融租赁、财富管理和资产管理等金融机构的股权投资呈现大幅上升趋势。

“除了获得投资收益,信托公司参与金融或金融公司的最大驱动力是打破监管限制,支持自身业务发展。”据行业分析师称。

北方信托投资村镇银行仅赚130万元

当“银行型”券商在市场上引起广泛关注时,第一家“信托型”上市商业银行有望在今年内诞生。

2020年6月底,根据证监会官网公告,重庆三峡银行股份有限公司(以下简称“三峡Bank”)首次公开发行(IPO)申请被受理。最近,重庆信托的一位相关人士告诉《中国经营报》,重庆信托支持并看好三峡银行的IPO

作为控股股东,重庆信托对三峡银行的投资始于不良资产的处置。

据公开消息,三峡,银行前身为万州商业,银行,成立于1998年2月16日。2007年,该行遭受巨额贷款损失,经营困难。为解决不良资产问题,参与重组的万州商业银行新老股东设立了集中12.07亿元的集体信托计划,以每笔投资0.6元的配套投资形式。重庆信托受托以信托资金注册成立重庆三峡资产管理有限公司,专门用于收购万州商业银行的不良资产。

借此机会,重庆信托以现金认购7亿股,成为万州商业,银行的最大股东,占总股本的35%。2008年,万州商业银行更名为重庆三峡银行。

随后,经过12年多轮股权演变,重庆信托的持股比例被稀释至29%,重庆信托也从此次股权投资中获得了超过30亿元的回报。

根据重庆信托历年年报统计,记者发现,2010年以来的十年间,除2019年股东分红外,重庆信托在三峡银行的股权投资收入总计约30.48亿元,而归属于重庆信托母公司的净利润总计约230.15亿元,总投资收入占十年净利润之和的13.24%。

此外,重庆信托还持有合肥科技农村商业银行股份有限公司24.99%的股份,2017年至2019年投资收益总计5.83亿元。

事实上,信托公司持有银行股份并获利的情况并不存在。根据信托公司2019年年报和天银超信息统计,截至目前,20家信托公司已投资34家银行,其中农村商业银行16家,村镇银行7家,江苏银行(600919。上海)和如皋银行(871728)。

就银行股权投资收益而言,江苏信托、重庆信托、湖南信托和中原信托近年来都获得了丰厚的利润。

以江苏信托为例。截至2019年底,公司分别持有江苏银行、如皋银行和江苏民丰农村商业银行股份有限公司8.04%、4.99%和6.00%的股份,2017年至2019年,江苏信托在上述三家银行的股权投资收益分别为9.24亿元、9.53亿元和8.28亿元,合计27.05亿元。

然而,信托公司投资银行的投资收入一般在几百万元到几千万元之间。2019年,北方信托未获得天津滨海农村商业银行股份有限公司的投资收益,但天津津南农村银行股份有限公司的投资收益仅为130万元。

部分信托公司的银行股权投资收益呈下降趋势。例如,江苏信托2019年的银行股权投资收入同比下降15.08%。

对此,一家股份制商业银行分行的一位高管向记者分析说,“当前经济正处于调整期,加上一些银行资产质量恶化、资产减值损失增加等因素,一些银行出现了净利润下降的情况。甚至赔钱。”

68家信托公司参股100多家金融机构

在追逐利润的金融市场中,有些人潜伏着赚钱,有些人夸大其词,有些人转身离开。

记者注意到,今年5月,陕SDIC信托收购了平安银行持有的永安P&C保险有限公司7571万股,成为永安P&C保险的第八大股东,持股比例上升至4.81%。早在今年3月,山东信托就在山东产权交易中心将其10%的国有股在邹平浦法库银行上市。

在金融股权投资的进退过程中,一些信托公司甚至其背后的控制者的“财务控制梦”逐渐浮出水面。

陕SDIC信托最新年报在“2020年经营计划”部分写道:“固有业务在财务战略布局和多元化经营拓展方面做得很好,保证了固有业务收入大幅度增长,金融股权投资取得突破性进展。金融控股战略稳步推进。”

在建立财务控制方面,陕SDIC信托早在2018年就采取了增持长安银行的行动,并接受了凯撒旅游所持有的永安财产保险公司的股权。但截至2019年底,凯撒旅游仍持有永安财险0.75%的股权,陕SDIC信托最新年报也披露“长安银行5.92%股权的工商变更尚未完成”。

正准备清理农村银行股权的山东信托,在其2019年年报中也提到了金融股权布局。山东信托表示,在长期股权投资方面,公司注重把握金融业政策,致力于打造综合金融服务平台,主要控股泰信基金管理有限公司,参与富国基金管理有限公司、民生证券有限责任公司、泰山财产保险有限责任公司、山东豪沃汽车金融有限公司等金融机构,积极研究探索海外金融股权投资的战略机遇。

此外,五矿信托、金哲信托、中粮信托、财新信托等公司主要是其背后的控股股东,构建了一个财务控制平台,他们大多持有证券、保险、基金、期货和资产管理公司的股份。

益信信托研究员喻智,在接受记者采访时表示,信托公司的金融股权投资主要是发挥银行、证券、保险和基金牌照的协同效应,扩大业务范围,补充自身的信托业务。

一位信托业资深人士表示,信托公司入股银行时,合作业务主要是传统的投融资、信托产品代销和家庭信托。

《2019年信托业专题研究报告》指出,许多信托公司参股或持有由母公司甚至实际控制人直接安排的金融机构,这种持股和参与所带来的协同效应往往会大大降低。

“大约在2010年,该条例规定,信托公司不得投资于拥有固有财产的行业,信托公司投资于金融资产时出现了一个小高潮。此后,信托公司、地方国有企业和民间资本部门等金融机构相继推出了金融控股平台。”一位高级托管人向记者指出,不过,监管“一控两参与”和引入股权管理措施,如银行和券商等。是利空财政控制的布局。

根据2019年年报和天涯潮公开信息的统计,68家信托公司参与了148家金融机构,其中包括69家基金公司、34家银行、25家证券公司、10家保险公司和10家期货公司。此外,各种信托公司还投资了38家资产管理公司和一些金融机构,如金融租赁和商业保理。

根据报告第《中国经营报》条的统计数据,在2018年各信托公司的五大固有长期股权投资企业中,14家信托公司持有25家银行的股权,11家信托公司持有11家证券公司的股权,38家信托公司持有66家基金公司的股权。此外,每个信托公司持有8家保险公司、17家资产管理公司、1家金融租赁公司、6家期货公司、3家金融公司和1家信托公司的股份。

记者注意到,与2018年相比,信托公司参与金融机构的数量有所增加,私募股权基金、金融租赁、财富管理、资产管理等金融机构的股权投资呈现大幅上升趋势。

(文章来源:中国管理网)

每日金融名言:如何决定一家企业的价值呢?做许多阅读:我阅读所注意的公司的年度报告,同时我也阅读它的竞争对手的年度报告。——巴菲特

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