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上半年生猪企业业绩爆发 产能恢复 生猪价格的周期性转折点或到来

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生猪

由于2020年上半年生猪价格高企,今年7月上旬,牧原和温氏等许多猪肉企业发布了业绩预测,称上半年净利润预计将翻一番。

在产能方面,在抓住猪肉分红带来的扩张机会的同时,龙头企业也开始尝试新的模式,如5G养猪和建筑养猪。

业内人士指出,在国家鼓励复产、企业积极扩大生产的背景下,中国生猪生产能力明显回升,生猪价格的周期性拐点可能到来。

业绩爆发

7月17日,牧原发布了2020年半年度报告。2020年1月至6月,牧原股份实现营业总收入210.33亿元,同比增长193.76%;净利润107.84亿元,同比增长7026.08%。

除了牧原的股票,一些生猪企业发布了半年度报告,预计过亿,的利润将是去年同期的2到9倍。其中,2020年上半年,温氏股份预计实现净利润40亿元至42.5亿元,同比增长189.24%-207.32%;正邦科技预计实现净利润23.5亿元-24.5亿元,增长954.79%-991.16%;天邦股份预计实现净利润14.8亿元-15.8亿元,同比增长502.9%-530.12%;天康生物预计实现净利润8.1-8.6亿元,同比增长912.35%-974.84%。

面对上半年业绩的大幅提升,生猪企业纷纷表示,报告期内,受“非洲猪瘟”的影响,国内生猪生产能力大幅下降,猪肉市场供需矛盾突出,生猪销售价格持续高位运行,使得自身生猪养殖盈利能力提高。根据销售简报,2020年6月,牧原商品猪平均价格为31.41元/公斤,同比增长105.83%;温氏生猪平均销售价格为33.35元/公斤,同比增长114.88%;新希望六和商品猪平均售价为32.97元/公斤,同比增长113%。

随着前期盈利业绩的频繁传播,猪肉概念股再次成为二级市场的热门选择。7月13日,大康农业、新五丰, 禾丰畜牧业、大北农, 天邦股份、金新农, 10009.com/生物、顺鑫农业和生物九只股票涨停,其他股票上涨超过9.9%。根据《东方财富》的数据,今年以来,猪肉概念股和大北农上涨了109.47%,牧原股市上涨了82.01%,新希望六和上涨了56.06%,金新农上涨了55.29%,猪肉板块指数整体上涨了29.63%。

头部企业拓展养殖模式

根据天风证券分析师吴立等人在研究报告中的意见,目前生猪养殖集团正处于战略扩张的机遇期,龙头企业正在迅速扩张。在非洲,猪瘟的影响下,中国水产养殖业的集中度有望加快。据估计,未来3-5年,牧原股票和温氏股票的市场份额有望接近甚至超过10%,前10名的市场份额有望达到40%-50%。头水产集团将迎来一个黄金发展期。

《新京报》记者发现,在产能扩张的背景下,一些生猪企业的生猪销售也有所增加。根据公司发布的销售简报,2020年上半年,牧原销售生猪678.1万头,同比增长16.61%;新希望六和售出212.29万头生猪,同比增长36.71%。但是,一些生猪企业如正邦科技有限公司、天邦股份有限公司和

目前,各种养殖群体仍在争先恐后,龙头企业也开始尝试新的养猪模式。6月28日,温氏,和联通,中国,的子公司广东南牧机械设备有限公司宣布,他们将共同建设“一个安全、智能、5G智慧的农牧养猪场”。

中国生猪预警网首席分析师冯永辉,告诉《新京报》,5G养猪是随着互联网的发展对传统产业的改造和升级,但5G技术的推广和应用需要一定的过程和时间。“养猪是一个非常传统的行业。中国的生猪养殖环境、条件和技术与高科技有一定的差距,所以5G养猪就像是一个降维的打击。”当上市公司率先尝试时,他们实际上是在为行业探索、应用和推广。

除了“5G养猪”,牧原还多次透露,已经开始尝试在内乡县, 河南省“建养猪”,但由于猪舍设计和智能化方面的技术困难,牧原在2020年5月的投资者关系活动中指出,公司目前对建养猪持谨慎态度,只在内乡试点。

冯永辉指出,几年前,一些企业开始尝试在中国南方的建筑里养猪。与传统的平养模式相比,楼房养猪的优势在于增加了养殖密度,提高了土地利用效率。由于建筑物养猪需要完善的排污系统,对环境保护的要求会更高。此外,养猪也有助于优化饲养管理。“传统的定点养殖会将母猪、育肥猪和其他品种的猪分在不同的地方,但养猪可以分在同一个地方。”

但在冯永辉看来,养猪不适合普通家庭养猪场。牧原股份的尝试是龙头企业利用资本和人才优势,在新形势下实现自我突破。“平盘融资模式将带来巨额资产投资。如果养猪模式得到成功探索,那么牧原股份在扩大生产和征地方面至少可以节省一半的成本和时间。”

值得注意的是,在规模扩大的过程中,巨大的资本需求也增加了企业的债务负担。根据企业公告,为满足公司业务发展的需要,截至2020年6月30日,牧原股份累计新增贷款金额超过2019年末净资产的40%,正邦科技累计新增贷款金额超过2019年末净资产的60%。两家公司均表示,上述情况对偿付能力没有重大不利影响,经营状况良好,各项业务运行正常。6月29日,正邦科技还宣布将筹资不超过80亿元,其中32.19亿元用于发展生猪养殖业务,其余用于补充营运资金。

产能恢复明显

对于生猪生产的恢复,除了企业积极扩大生产外,国家还提供了许多政策支持。2020年,中央一号文件和政府工作报告都提到要“恢复生猪生产”。在政策和企业的共同推动下,7月16日,国家统计局发言人、国家统计局局长刘爱华,在新闻发布会上表示,截至2020年第二季度末,中国生猪存栏量已达到3.3996亿头。人头,比第一季度末增长5.8%;其中,3629万头母猪能够繁殖,比第一季度末增长7.3%,同比增长5.4%。“总的来说,产能的恢复仍然相当明显,产能的恢复将逐步反映出下一阶段对猪肉价格的影响。”刘爱华说。

随着产能的逐步恢复,中国生猪价格走势将会出现哪些变化?7月16日,在农业和农村事务部官方网站发布的记者提问中,农业和农村事务部市场和信息技术部相关负责人表示,今年猪肉市场价格总体呈V型趋势。春节以来,受生产能力持续增长和疫情导致消费恢复缓慢的影响,猪肉批发市场价格持续下跌22.9%,直至5月底。然而,自6月份以来,随着学校复课,猪肉消费大幅增加,价格开始反弹。从7月6日到7月12日,猪肉批发市场平均价格连续六周上涨,达到47.73元/公斤,同比上涨4%,同比上涨105%,价格水平已接近2020年2月50.5元的阶段高点。

该负责人指出,猪肉价格每年6月至9月将出现季节性上涨,而今年,加上防疫控制形势好转后的消费增长,阶段性上涨的压力可能过大。“但从后期趋势来看,5月份中国生猪和仔猪的供应已连续4个月实现恢复性增长,这意味着7月份之后屠宰量将大幅增加,猪肉市场的供应将有所改善。”同时,预计今年猪肉进口将增加100万吨,家禽产量将增加100万吨。考虑到生猪生产的恢复、猪肉进口的增加以及家禽和其他替代品的稳定价格等因素,市场供应是有保障的。

冯永辉告诉《新京报》记者,就目前情况而言,生猪价格的周期性拐点即将到来。“母猪生产能力增长的转折点是去年9月。根据这一计算,一年后应该是养猪生产能力的转折点。”在冯永辉看来,今年8-9月之后,生猪数量很有可能进入持续增长的通道,生猪高价格区将基本结束并进入下行周期。“需要区分的是,周期性下跌是一个长期过程,在此期间可能会出现阶段性上涨,但总的方向应该还是下跌。”

(文章来源:《新京报》)

每日金融名言:每次我读到某家公司削减成本的计划书时,我都想到这并不是一家真正懂得成本为何物的公司,短期内毕其功于一役的做法在削减成本领域是不起作用的,一位真正出色的经理不会在早晨醒来之后说今天是我打算削减成本的日子,就像他不会在一觉醒来后决定进行呼吸一样。——巴菲特

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